第42回国際協力機構債券の発行条件を決定

2017年9月1日

独立行政法人国際協力機構(JICA)は、本日、第42回国際協力機構債券(国内財投機関債)の発行条件を以下のとおり決定しました。

第42回国際協力機構債券

発行額: 200億円
期間:20年(2037年9月18日償還)
発行日: 2017年9月20日
利率:0.597%
発行価格:100円
応募者利回り:0.597%(第161回20年利付国債+5.0bp)
担保:一般担保
共同主幹事:大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
取得格付:株式会社格付投資情報センター:AA+
スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社:A+

本債券は、資金使途の適格基準が明確な点、事業評価・選定プロセスにおいて外部レビューの体制が整っている点、調達資金が透明性あるシステムの下で管理されている点、及び定量的事前・事後評価が実施・公開されている点等が評価され、「ソーシャルボンド」(注1)の特性に従っている旨、独立した第三者機関(注2)よりセカンド・オピニオンを取得しています。

また本債券の発行は、我が国の「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針」の具体的施策の一つとされています(注3)。

今回の債券発行により調達した資金については、JICAの有償資金協力業務に充当します。

(注1)「ソーシャルボンド」は、社会課題への対応を目的とした事業を資金使途とする債券で、2016年6月にグリーンボンド原則(The Green Bond Principles:GBP)の改訂版の付帯資料として、国際資本市場協会(International Capital Market Association:ICMA)がその定義(社会開発に資する事業を対象とし、「資金使途」「事業評価・選定プロセス」「資金管理」「レポーティング」についての情報開示を要件とする)を公表したもの。なお、ICMAは2017年6月に同付帯資料をソーシャルボンド原則(The Social Bond Principles:SBP)として新たに位置づけた。

(注2)セカンド・オピニオン発行者:株式会社日本総合研究所

(注3)「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針(本文)」においては「ESG投資、社会貢献債等の民間セクターにおける持続可能性に配慮した取組は、環境、社会、ガバナンス、人権といった分野での公的課題の解決に民間セクターが積極的に関与する上で重要であるのみならず、こうした分野での取組を重視しつつあるグローバルな投資家の評価基準に対し、日本企業が遅れをとらずに国際的な市場における地位を維持するためにも極めて重要である。」とされており、日本政府は、このための環境づくりに向けた施策を進めるとともに、民間企業の取組を後押しすることとなっている。こうした背景の下、JICAによる「社会貢献債の発行」は、「持続可能な開発目標(SDGs)を達成するための具体的施策(付表)」(2016年12月22日決定)において、我が国におけるSDGs達成のための具体的施策の一つとなっている。

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照会先
財務部 市場資金課
(TEL: 03-5226-9279)