第9次 国際協力機構 政府保証外債の発行条件を決定
2024.05.15
独立行政法人国際協力機構（JICA）は、2024年5月14日（ニューヨーク時間）、日本政府保証によるグローバル・米ドル建て債券の発行条件を以下のとおり決定しました。
発行額： 10億米ドル
発行日： 2024年5月21日
期間：5年（2029年5月21日償還）
表面利率：4.750%
発行価格：99.912%（投資家利回り：4.770%）
保証人：日本国政府
取得格付：A1（ムーディーズ・ジャパン株式会社）/ A+（スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社）
フォーマット：SEC登録
上場：シンガポール証券取引所
共同主幹事：
Daiwa Capital Markets Europe Limited
Barclays Bank PLC
Citigroup Global Markets Limited
Nomura International plc
資金使途：
本債券は、「JICA ソーシャル/サステナビリティボンドフレームワーク」（2023年4月7日公表）に基づくサステナビリティボンド（注）として発行され、調達資金は、本機構の有償資金協力事業に充当される予定です（但し、石炭火力発電事業への出融資を除きます）。
（注）サステナビリティボンドとは、社会的課題及び環境課題の解決に資するプロジェクトの資金調達のために発行される債券です。SDGs・ESG投資の対象となる債券です。
（担当）
財務部 財務第一課
(TEL: 03-5226-9279)
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