La JICA lance 20 milliards JPY d'obligations nationales non garanties en trois tranches

2022.01.21

Le 21 janvier 2022, l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA ; président : KITAOKA Shinichi) a lancé des obligations nationales sans garantie publique en trois tranches dans le cadre de son programme budgétaire d'investissements et de prêts (FILP) : 10 milliards JPY à 10 ans et 7 milliards JPY à 20 ans pour les obligations de gros, et 3 milliards JPY à 10 ans pour les obligations de détail.

Ces titres de créances ont les caractéristiques des «obligations sociales» telles que définies par l'Association internationale des marchés de capitaux (ICMA) et sont certifiées par une tierce partie indépendante (Institut de recherche du Japon) consultée pour un second avis.

Caractéristiques des émissions obligataires :

Numéro d'émission : No 63 (obligations de gros)
Montant de l'émission : 10 milliards JPY
Maturité : 10 ans
Date de lancement : 21 janvier 2022
Date d'émission : 28 janvier 2022
Date d'échéance : 28 janvier 2032
Coupon : 0,194 % (s.a.)
Prix d'émission : 100,00 JPY (par 100,00 JPY)
Garantie : Garanties générales
Notation : A+ (S&P), AA+ (R&I)
Cotation : TOKYO PRO-BOND Market
Chefs de file : Mizuho Securities Co., Ltd., BNP Paribas Securities (Japan) Ltd. et Nomura Securities Co., Ltd.

Numéro d'émission : No 64 (obligations de gros)
Montant de l'émission : 7 milliards JPY
Maturité : 20 ans
Date de lancement : 21 janvier 2022
Date d'émission : 28 janvier 2022
Date d'échéance : 28 janvier 2042
Coupon : 0,533 % (s.a.)
Prix d'émission : 100,00 JPY (par 100,00 JPY)
Garantie : Garanties générales
Notation : A+ (S&P), AA+ (R&I)
Cotation : TOKYO PRO-BOND Market
Chefs de file : Daiwa Securities Co., Ltd. et Nomura Securities Co., Ltd.

Numéro d'émission : No 65 (obligations de détail)
Montant de l'émission : 3 milliards JPY
Maturité : 10 ans
Date de lancement : 21 janvier 2022
Date d'émission : 7 février 2022
Date d'échéance : 6 février 2032
Coupon : 0,194 % (s.a.)
Prix d'émission : 100,00 JPY (par 100,00 JPY)
Garantie : Garanties générales
Notation : AA+ (R&I)
Chefs de file : Mizuho Securities Co., Ltd., Daiwa Securities Co., Ltd. et SBI Securities Co., Ltd.

Contact :
Division des marchés financiers, département du budget, des finances et de la comptabilité, JICA
Tél. : +81-3-5226-9279


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