L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA ; président : Kitaoka Shinichi) a lancé le 14 juillet 2020 (heure de New York) sa cinquième émission obligataire garantie par le gouvernement japonais et libellée en dollars.

Émetteur : Agence japonaise de coopération internationale (JICA)

Garantie : Gouvernement du Japon

Montant émis : 500 millions USD

Date d'émission : 22 juillet 2020

Maturité : 10 ans (échéance le 22 juillet 2030)

Coupon annuel : 1,000 % (s.a.)

Prix d'émission : 99,612 % (taux investisseur : 1,041 % (s.a.)

Notation : A+ (S&P)

Format : Enregistré à la SEC

Utilisation du produit :
Le produit sera affecté au compte de financement et d'investissement de la JICA, consacré aux prêts d'APD et aux activités de financement des investissements du secteur privé. Un montant égal à une partie ou à la totalité de ce produit net pourra être alloué à des investissements dans un ou plusieurs projets éligibles*. À travers chaque projet éligible, la JICA s'emploie à promouvoir le développement socio-économique des pays en développement et à relever les enjeux définis par les objectifs de développement durable (ODD) adoptés lors du sommet des Nations unies sur le développement durable.

Listing : Singapore Exchange Securities Trading Limited

Chefs de file** :
Barclays Bank PLC
Citigroup Global Markets Limited
J.P. Morgan Securities PLC
Nomura International PLC

* Les «projets éligibles» sont des projets sélectionnés dans le cadre de la Charte de la coopération au développement, qui a été approuvée par le gouvernement japonais en 2015 dans le but de contribuer de manière proactive à la paix, à la stabilité et à la prospérité au sein de la communauté internationale.

** Ordre alphabétique