Le 14 juin 2019, l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA ; président : Shinichi Kitaoka) a émis des obligations intérieures sans garantie publique du programme budgétaire d'investissements et de prêts (PBIP) en deux tranches : une première tranche de 10 milliards JPY à 10 ans et une seconde de 10 milliards JPY à 20 ans.
Ces titres de créances ont les caractéristiques des «obligations sociales» telles que définies par l'Association internationale des marchés de capitaux (ICMA) et sont certifiées par une tierce partie indépendante (l'Institut de recherche du Japon) consultée pour un second avis.

Caractéristiques des émissions obligataires :

Numéro # : N° 48
Montant : 10 milliards JPY
Maturité : 10 ans
Date de lancement : 14 juin 2019
Date d'émission : 20 juin 2019
Date d'échéance : 20 juin 2029
Coupon : 0,059 % (s.a.)
Prix d'émission : 100,00 (par 100,00)
Écart de prix réoffert : 18,0 points de base sur 10 ans JGB #354 échéance le 20 mars 2029
Garantie : Garanties générales
Notation : A+ (S&P), AA+ (R&I)
Cotation : TOKYO PRO-BOND Market
Chefs de file : Nomura Securities Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc. et Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.

Numéro # : N° 49
Montant : 10 milliards JPY
Maturité : 20 ans
Date de lancement : 14 juin 2019
Date d'émission : 20 juin 2019
Date d'échéance : 20 juin 2029
Coupon : 0,333 % (s.a.)
Prix d'émission : 100,00 (par 100,00)
Écart de prix réoffert : 6,5 points de base sur 20 ans JGB #168 échéance le 20 mars 2039
Garantie : Garanties générales
Notation : A+ (S&P), AA+ (R&I)
Cotation : TOKYO PRO-BOND Market
Chefs de file : Nomura Securities Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc. et Daiwa Securities Co., Ltd.

Contact :
Division des marchés financiers, département du budget, des finances et de la comptabilité, JICA
Tél. : +81-3-5226-9279

• Référence : Historique des émissions obligataires de la JICA (en anglais)
• Relations avec les investisseurs (en anglais)