L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA ; président KITAOKA Shinichi) a lancé sa sixième émission obligataire internationale en dollars garantie par le gouvernement du Japon, le 20 avril 2021 (heure de New York).

Émetteur : Agence japonaise de coopération internationale (JICA)

Garant : Gouvernement du Japon

Montant : 580 millions USD

Date d'émission : 28 avril 2021

Maturité : 10 ans (échéance le 28 avril 2031)

Coupon : 1,750 % (s.a.)

Prix d'émission : 98,982 % (Rendement de l'investisseur: 1,862 % (a.s.))

Notation : A+ (S&P)

Format : Enregistré auprès de la SEC

Utilisation du produit :
Le produit sera affecté au compte de financement et d'investissement de la JICA consacré à ses prêts d'APD et à ses investissements dans le secteur privé.
Financer des activités (avec l'engagement de ne pas sciemment affecter le produit de l'émission des obligations vertes à des activités liées à la production d'électricité à partir du charbon). Un montant égal à tout ou partie de ce produit net peut être affecté à des investissements dans un ou plusieurs projets éligibles*. Par le biais de chaque projet éligible, la JICA s'efforce de promouvoir le développement socio-économique des pays en développement et de relever les défis liés aux objectifs de développement durable (ODD) adoptés lors du Sommet des Nations unies sur le développement durable.

Cotation : Singapore Exchange Securities Trading Limited

Responsables principaux :
J.P. Morgan Securities plc
Barclays Bank PLC
Daiwa Capital Markets Europe Limited
Morgan Stanley & Co. International plc

* «Projets éligibles» désigne les projets sélectionnés dans le cadre de la Charte de la coopération au développement, qui a été approuvée par le gouvernement japonais en 2015 dans le but de contribuer de manière proactive à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la communauté internationale, avec l'engagement de ne pas sciemment affecter le produit de l'émission des obligations vertes à des activités liées à la production d'électricité à partir du charbon.