L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA ; président TANAKA Akihiko) a lancé sa septième émission obligataire internationale en dollars garantie par le gouvernement du Japon, le 18 mai 2022 (heure de New York).

Émetteur : Agence japonaise de coopération internationale (JICA)

Montant : 900 millions USD

Date d'émission : 25 mai 2022

Maturité : 5 ans (échéance le 25 mai 2027)

Coupon : 3,250 % (s.a.)

Prix d'émission : 99,657 % (Rendement de l'investisseur : 3,325 % (s.a.))

Garant : Le gouvernement du Japon

Notation : A+ (S&P)

Format : Enregistré auprès de la SEC

Cotation : Singapore Exchange Securities Trading Limited

Utilisation du produit :
Le produit sera affecté au compte de financement et d'investissement de la JICA consacré à ses prêts d'APD et à ses investissements dans le secteur privé. Un montant égal à tout ou partie de ce produit net pourra être alloué à des investissements dans un ou plusieurs projets éligibles*. Par le biais de chaque projet éligible, la JICA s'efforcera de promouvoir le développement socio-économique des pays en développement et de relever les défis liés aux objectifs de développement durable (ODD) adoptés lors du Sommet des Nations unies sur le développement durable. La JICA gérera et contrôlera le produit net pour s'assurer qu'il est affecté uniquement à des investissements dans des projets éligibles, à l'exclusion des activités liées à la production d'électricité à partir du charbon.

Responsables principaux :
Daiwa Capital Markets Europe Limited
Barclays Bank PLC
BNP Paribas
Mizuho Securities USA LLC

* «Projets éligibles» désigne les projets sélectionnés dans le cadre de la Charte de la coopération au développement, qui a été approuvée par le gouvernement japonais en 2015 dans le but de contribuer de manière proactive à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la communauté internationale.

Contact :
Division des marchés financiers, département du budget, des finances et de la comptabilité, JICA
Tél. : +81-3-5226-9279