La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA; Presidente Shinichi Kitaoka) lanzó su sexta emisión global de bonos en dólares garantizados por el Gobierno de Japón el 20 de abril de 2021 (hora de Nueva York).

Emisor: Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA)

Garante: Gobierno de Japón

Monto: US$ 580 millones

Fecha de emisión: 28 de abril de 2021

Vencimiento: 10 años (vencimiento 28 de abril de 2031)

Cupón: 1.750% (s.a.)

Precio de la emisión: 98,982% (Rendimiento para el inversor: 1.862% (s.a.)

Calificación:: A+ (S&P)

Formato: Registrado en la SEC

Uso de las ganancias:
Las ganancias se destinarán a la Cuenta de Finanzas e Inversión de JICA dedicada a préstamos AOD y a las actividades de financiación del sector privado
Actividades de financiación (no se destinarán ganancias producto de la venta de los bonos a actividades relacionadas con la generación de energía a partir del carbón).
Podrá asignarse un monto equivalente a una parte o a la totalidad de las ganancias netas a inversiones en uno o más Proyectos Elegibles*. Con cada Proyecto Elegible, JICA se propone promover el desarrollo socioeconómico de los países en desarrollo y abordar los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Cotización en bolsa: Singapore Exchange Securities Trading Limited

Emisores líderes:
J.P. Morgan Securities plc
Barclays Bank PLC
Daiwa Capital Markets Europe Limited
Morgan Stanley & Co. International plc

* "Proyectos elegibles" son los proyectos seleccionados en el marco de la Carta de Cooperación al Desarrollo, que fue aprobada por el gobierno japonés en 2015 con el objetivo de contribuir proactivamente a la paz, la estabilidad y la prosperidad en la comunidad internacional. Las ganancias producto de la venta de los bonos no se asignarán a actividades relacionadas con la generación de energía a partir del carbón.