La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA; presidente TANAKA Akihiko) lanzó su séptima emisión global de bonos en dólares garantizados por el Gobierno de Japón el 18 de mayo de 2022 (hora de Nueva York).

Emisor Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA)

Monto US$ 900 millones

Fecha de emisión: 25 de mayo de 2022

Vencimiento: 5 años (vencimiento 28 de abril de 2027)

Cupón: 3.250% (s.a.)

Precio de la emisión: 99,657% (Rendimiento para el inversor: 3.325% (s.a.)

Garante: Gobierno de Japón

Calificación :A+ (S&P)

Formato: Registrado en la SEC

Cotizan: Singapore Exchange Securities Trading Limited

Uso de las ganancias:
Las ganancias se destinarán a la Cuenta de Finanzas e Inversión de JICA dedicada a préstamos AOD y a las actividades de financiación del sector privado. Podrá asignarse un monto equivalente a una parte o a la totalidad de las ganancias netas a inversiones en uno o más Proyectos Elegibles*. Con cada Proyecto Elegible, JICA se propone promover el desarrollo socioeconómico de los países en desarrollo y abordar los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la ONU. JICA gestionará y hará un seguimiento de los ingresos netos para garantizar que se destinen únicamente a inversiones en proyectos elegibles, que no incluyan actividades relacionadas con la generación de energía a partir del carbón.

Gestión inicial:
Daiwa Capital Markets Europe Limited
Barclays Bank PLC
BNP Paribas
Mizuho Securities USA LLC

* "Proyectos elegibles" se refiere a los proyectos seleccionados en el marco de la Carta de Cooperación al Desarrollo, que fue aprobada por el gobierno japonés en 2015 con el objetivo de contribuir proactivamente a la paz, la estabilidad y la prosperidad en la comunidad internacional.

Contacto
Presupuesto de la Cuenta de Finanzas e Inversión y División Mercados de Capitales, Departamento de Tesorería, Finanzas y Contabilidad, JICA
Tel: +81-3-5226-9279