La JICA lance ses huitièmes obligations en dollars garanties par le gouvernement japonais
2023.05.17
L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA ; président TANAKA Akihiko) a lancé ses huitièmes obligations libellées tout en dollars et garanties par le gouvernement japonais le 16 mai 2023 (heure de New York).
Émetteur : Agence japonaise de coopération internationale (JICA)
Montant : 1 250 millions USD
Date d'émission : 23 mai 2023
Maturité : 5 ans (échéance le 23 mai 2028)
Coupon : 4,000 % (s.a.)
Prix d'émission : 99,628 % (rendement de l'investisseur : 4,083 % (s.a.)
Garant : Le gouvernement du Japon
Évaluation : A+ (S&P)
Format : Enregistré auprès de la SEC
Inscription : Bourse de Singapour Securities Trading Limited
Chefs de file :
Daiwa Capital Markets Europe Limited
Barclays Bank PLC
Citigroup Global Markets Limited
Morgan Stanley & Co. International plc
Utilisation du produit :
La JICA a publié son nouveau "Cadre des obligations sociales/durables de la JICA" le 7 avril 2023, et a obtenu une seconde opinion (SPO) de la part de Moody's. La JICA utilisera le produit net de la vente des obligations pour financer des projets éligibles nouvellement entrepris ou en cours de réalisation au titre des obligations durables, telles que définies dans le cadre. La JICA n'affectera pas sciemment le produit net des obligations sociales et durables à des activités liées à des projets de centrales thermiques alimentées au charbon.
Contact
Division des marchés financiers, département du budget, des finances et de la comptabilité, JICA
Tél. : +81-3-5226-9279
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