La JICA lance ses neuvièmes obligations en dollars garanties par le gouvernement japonais
2024.05.15
L'Agence japonaise de coopération internationale a lancé ses neuvièmes obligations internationales en dollars garanties par le gouvernement japonais, le 14 mai 2024 (heure de New York).
Émetteur : Agence japonaise de coopération internationale (JICA)
Montant : 1 000 millions USD
Date d'émission : 21 mai 2024
Maturité : 5 ans (échéance le 21 mai 2029)
Coupon : 4,750 % (s.a.)
Prix d'émission : 99,912 % (rendement investisseur : 4,770 %(s.a.))
Garant : Gouvernement du Japon
Évaluation : A1 (Moody's) / A+ (S&P)
Format : Enregistré auprès de la SEC
Inscription : Bourse de Singapour Securities Trading Limited
Chefs de file :
Daiwa Capital Markets Europe Limited
Barclays Bank PLC
Citigroup Global Markets Limited
Nomura International plc
Utilisation du produit des obligations :
Il s'agit d'obligations de développement durable. Le produit net des obligations sera affecté au financement de projets éligibles nouvellement engagés ou en cours dans le cadre des opérations de financement et d'investissement de la JICA, telles que définies dans le "Cadre des obligations sociales/durables de la JICA" daté du 7 avril 2023.
La JICA n'affectera pas sciemment le produit net des obligations à des activités liées à des projets de centrales thermiques alimentées au charbon.
Contact :
Budget pour le compte des finances et des investissements, et division des marchés de capitaux, département de la trésorerie, des finances et de la comptabilité, JICA
Tél.: +81-3-5226-9279
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