La JICA détermine les conditions d'émission des obligations Afrique-TICAD : 23 milliards JPY d'obligations nationales non garanties en deux tranches
2025.08.08
Le 8 août 2025, l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a déterminé les conditions d'émission des 83e et 84e obligations de la JICA, dans le cadre de son programme budgétaire d'investissement et de prêt (FILP), appelées « obligations Afrique-TICAD ». Les obligations seront émises en deux tranches : 15 milliards JPY à 3 ans et 8 milliards JPY à 5 ans. Le produit net des obligations sera affecté au financement de projets éligibles dans le cadre des opérations de financement et d'investissement de la JICA en Afrique. Les obligations sont libellées en yens sans garantie gouvernementale.
Détails de l'émission d'obligations :
Numéro d'émission : Nº 83
Montant de l'émission : 15 milliards JPY
Maturité : 3 ans
Date d'émission : 20 août 2025
Date d'échéance : 20 juin 2028
Coupon : 0,923 % (s.a.)
Prix d'émission : 100,00 JPY (par 100,00 JPY)
Rendement pour les souscripteurs : 0,923 %
Garantie : Garanties générales
Notation : A1 (Moody's), AA+ (R&I)
Cotation : TOKYO PRO-BOND Market
Chefs de file : Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. ; Okasan Securities Co., Ltd. ; Nomura Securities Co., Ltd. ; Mizuho Securities Co., Ltd.
Numéro d'émission : Nº 84
Montant de l'émission : 8 milliards JPY
Maturité : 5 ans
Date d'émission : 20 août 2025
Date d'échéance : 20 juin 2030
Coupon : 1,178 % (s.a.)
Prix d'émission : 100,00 JPY (par 100,00 JPY)
Rendement pour les souscripteurs : 1,178 %
Garantie : Garanties générales
Notation : A1 (Moody's), AA+ (R&I)
Cotation : TOKYO PRO-BOND Market
Chefs de file : Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. ; Okasan Securities Co., Ltd. ; Nomura Securities Co., Ltd. ; Mizuho Securities Co., Ltd.
Profitant de l'occasion offerte par la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD9) qui se tiendra à Yokohama en août prochain, la JICA émettra des obligations Afrique-TICAD afin de promouvoir la mobilisation de financements privés et de coopérer avec les efforts déployés par l'Afrique en faveur d'une croissance indépendante et durable.
Il s'agit d'obligations de développement durable. Le produit net des obligations sera affecté au financement de projets éligibles nouvellement engagés ou en cours au titre des opérations de financement et d'investissement de la JICA, telles que définies dans le « Cadre des obligations sociales/durables de la JICA » daté du 7 avril 2023. La JICA n'affectera pas sciemment le produit net des obligations à des activités liées à des projets de centrales thermiques alimentées au charbon.
Contact :
Division du budget des finances et du compte d'investissement, et des marchés des capitaux,
département de la trésorerie, des finances et de la comptabilité, JICA
Tél. : +81-3-5226-9279
Sns partage!
scroll