La JICA fixe les conditions d’émission de deux tranches d’obligations domestiques non garanties d’un montant total de 20 milliards de yens
2026.08.07
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Le 7 août 2026, l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a arrêté les conditions d’émission des 88e et 89e obligations JICA, émises dans le cadre du Programme d’investissements et de prêts budgétaires (Fiscal Investment and Loan Program : FILP). Ces émissions seront réalisées en deux tranches : 10,2 milliards de yens avec une échéance de 3 ans et 9,8 milliards de yens avec une échéance de 5 ans. Le produit net de ces émissions sera affecté au financement de projets éligibles relevant des opérations de financement et d’investissement de la JICA. Les obligations sont libellées en yens japonais et ne bénéficient d’aucune garantie de l’État japonais.
Détails des émissions obligataires :
Émission n° 88
- Montant de l’émission : 10,2 milliards JPY
- Maturité : 3 ans
- Date d’émission : 24 août 2026
- Date d’échéance : 20 juin 2029
- Coupon : 1,787 % l'an (paiement semestriel)
- Prix d’émission : 100,00 JPY (pour une valeur nominale de 100,00 JPY)
- Rendement pour les souscripteurs : 1,787 %
- Garantie : Garantie générale
- Notation : A1 (Moody’s), AA+ (R&I)
- Cotation : TOKYO PRO-BOND Market
- Chefs de file : Nomura Securities Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Daiwa Securities Co. Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd.
Émission n° 89
- Montant de l’émission : 9,8 milliards JPY
- Maturité : 5 ans
- Date d’émission : 24 août 2026
- Date d’échéance : 20 juin 2031
- Coupon : 2,182 % l'an (paiement semestriel)
- Prix d’émission : 100,00 JPY (pour une valeur nominale de 100,00 JPY)
- Rendement pour les souscripteurs : 2,182 %
- Garantie : Garantie générale
- Notation : A1 (Moody’s), AA+ (R&I)
- Cotation : TOKYO PRO-BOND Market
- Chefs de file : Nomura Securities Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Daiwa Securities Co. Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd.
Ces obligations sont des obligations durables (Sustainability Bonds). Le produit net des émissions sera affecté au financement de projets éligibles, nouvellement engagés ou déjà en cours, dans le cadre des opérations de financement et d’investissement de la JICA, conformément au « JICA Social/Sustainability Bond Framework » daté du 7 avril 2023. La JICA n’affectera pas sciemment le produit net de ces obligations à des activités liées à des projets de centrales thermiques fonctionnant au charbon.
Contact
Division Budget du compte de financement et d’investissement et Marchés des capitaux, Département Trésorerie, Finances et Comptabilité, JICA
Tél : +81-3-5226-9279
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