La JICA fixe les conditions d’émission en deux tranches d’obligations domestiques non garanties d’un montant de 10 milliards de yens
2025.11.19
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Le 19 novembre 2025, l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a déterminé les conditions d’émission des 85e et 86e obligations JICA, obligations d’organisme relevant du Programme d’investissements et de prêts budgétaires (FILP). Ces obligations seront émises en deux tranches : 5,5 milliards de yens avec une maturité de 2 ans et 4,5 milliards de yens avec une maturité de 5 ans. Le produit net de ces obligations sera affecté au financement de projets éligibles dans le cadre des opérations de financement et d’investissement de la JICA. Ces obligations, libellées en yens japonais, ne bénéficient pas d’une garantie gouvernementale.
Détails des émissions obligataires :
Émission n° 85
Montant de l’émission : 5,5 milliards de yens
Durée : 2 ans
Date d’émission : 27 novembre 2025
Date d’échéance : 17 septembre 2027
Coupon : 0,920 % (annuel)
Prix d’émission : 100,00 yens (par 100,00 yens)
Rendement pour les souscripteurs : 0,920 %
Garantie : garantie générale
Notation : A1 (Moody’s), AA+ (R&I)
Cotation : marché TOKYO PRO-BOND
Chefs de file : Daiwa Securities Co. Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Tokai Tokyo Securities Co., Ltd.
Émission n°86
Montant de l’émission : 4,5 milliards de yens
Durée : 5 ans
Date d’émission : 27 novembre 2025
Date d’échéance : 20 septembre 2030
Coupon : 1,367 % (annuel)
Prix d’émission : 100,00 yens (par 100,00 yens)
Rendement pour les souscripteurs : 1,367 %
Garantie : garantie générale
Notation : A1 (Moody’s), AA+ (R&I)
Cotation : marché TOKYO PRO-BOND
Chefs de file : Daiwa Securities Co. Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Tokai Tokyo Securities Co., Ltd.
Ces obligations sont des obligations durables (Sustainability Bonds). Le produit net de l’émission sera affecté au financement de projets éligibles, nouveaux ou en cours, relevant des activités de financement et d'investissement de la JICA, conformément au « JICA Social/Sustainability Bond Framework » daté du 7 avril 2023.
La JICA n’affectera pas sciemment le produit net de ces obligations à des activités liées à des projets de centrales thermiques au charbon.
Contact
Division Budget du compte de financement et d’investissement et Marchés des capitaux, Département Trésorerie, Finances et Comptabilité, JICA
Tél : +81-3-5226-9279
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