第57回、第58回国際協力機構債券（国内財投機関債）“JICA新型コロナ対応ソーシャルボンド”の発行条件を決定

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、本日、第57回、第58回国際協力機構債券（国内財投機関債）の発行条件を以下のとおり決定しました。なお、第57回国際協力機構債券（10年債）は、個人投資家を対象とした販売も実施します。詳細は以下をご覧ください。


第57回国際協力機構債券（機関投資家向け）

発行額：100億円
期間：10年（2030年12月20日償還）
発行日：2020年12月25日
利率：0.130%
発行価格：100円
応募者利回り：0.130%
担保：一般担保
上場：TOKYO PRO-BOND Market
共同主幹事：SMBC日興証券株式会社（事務主幹事）、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、株式会社SBI証券
取得格付：株式会社格付投資情報センター：AA+、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社：A+


第57回国際協力機構債券（個人投資家向け）

期間、発行日、利率、発行価格、応募者利回り、担保（一般担保）、上場（TOKYO PRO-BOND Market）、共同主幹事の条件は上記と同じです。

受付期間は2020年12月10日（木）～2020年12月23日（水）で、1万円単位での申し込みが可能です。

※主幹事証券会社によって販売対応が異なる場合がございますので、詳細は各主幹事証券会社にお問い合わせください。

第58回国際協力機構債券

発行額：50億円
期間：20年（2040年12月20日償還）
発行日：2020年12月25日
利率：0.420%
発行価格：100円
応募者利回り：0.420%
担保：一般担保
上場：TOKYO PRO-BOND Market
共同主幹事：SMBC日興証券株式会社（事務主幹事）、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
取得格付：株式会社格付投資情報センター：AA+、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社：A+


本債券は「ソーシャルボンド」（注1）の特性に従った債券であり、第三者機関よりセカンド・オピニオンを取得しています（注2）。本債券による調達予定の資金は、①開発途上国における新型コロナウイルスを含む感染症対策支援（保健医療、水・公衆衛生の改善）及び②新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた途上国の中小企業等向けの金融支援を目的とする有償資金協力事業に充当する予定です。
また、本債券の発行は、我が国の「SDGs実施指針改定版」において持続可能な開発目標（SDGs）達成に必要な資金を確保するためのファイナンスとして位置付けられています（注3）。

（注1）「ソーシャルボンド」は、社会課題への対応を目的とした事業を資金使途とする債券で、国際資本市場協会（International Capital Market Association：ICMA）がその定義（社会開発に資する事業を対象とし、「資金使途」「事業評価・選定プロセス」「資金管理」「レポーティング」についての情報開示を要件とする）をソーシャルボンド原則（The Social Bond Principles）として公表しています。

（注2）セカンド・オピニオン発行者：株式会社日本総合研究所

（注3）内閣に設置された持続可能な開発目標（SDGs）推進本部（本部長：内閣総理大臣）が決定した「SDGs実施指針改定版（2019年12月20日、一部改訂）」においては「環境・社会・ガバナンスの要素を考慮するESG 金融やインパクトファイナンス、ソーシャルファイナンス、SDGs ファイナンス等と呼ばれる経済的リターンのみならず社会貢献債としてのJICA 債の発行など社会的リターンを考慮するファイナンスの拡大の加速化が、SDGs 達成に向けた民間資金動員の上で重要である。」とされており、日本政府は、このための環境づくりに向けた施策を進めるとともに、民間企業の取組を後押しするとしています。
本件に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。

財務部 市場資金課
（TEL: 03-5226-9279）