第8次 国際協力機構 政府保証外債の発行条件を決定
2023.05.17
独立行政法人国際協力機構（JICA）は、2023年5月16日（ニューヨーク時間）、日本政府保証によるグローバル・ドル建て債券の発行条件を以下のとおり決定しました。
発行額： 12.5億米ドル
発行日： 2023年5月23日
期間：5年（2028年5月23日償還）
表面利率：4.000%
発行価格：99.628%（投資家利回り：4.083%）
保証人：日本国政府
取得格付：A+（スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社）
フォーマット：SEC登録債
上場：シンガポール証券取引所
共同主幹事：
Daiwa Capital Markets Europe Limited、Barclays Bank PLC、Citigroup Global Markets Limited、Morgan Stanley & Co. International plc
資金使途：
JICAは、2023年4月7日に、「JICAソーシャル/サステナビリティボンド フレームワーク」を新たに公表し、ムーディーズ社よりセカンドパーティーオピニオンを取得しました。本債券は、同フレームワークに基づくサステナビリティボンドとして発行され、調達資金は、本機構の有償資金協力事業に充当される予定です（但し、石炭火力発電事業への出融資を除きます）。
当機構が発行する債券は、我が国の「SDGs実施指針改定版」においてSDGs達成に必要な資金を確保するためのファイナンスとして位置付けられています（注）。
- （注）内閣に設置された持続可能な開発目標（SDGs）推進本部（本部長：内閣総理大臣）が決定した「SDGs実施指針改定版（2019年12月20日、一部改訂）」においては「環境・社会・ガバナンスの要素を考慮するESG 金融やインパクトファイナンス、ソーシャルファイナンス、SDGsファイナンス等と呼ばれる経済的リターンのみならず社会貢献債としてのJICA債の発行など社会的リターンを考慮するファイナンスの拡大の加速化が、SDGs達成に向けた民間資金動員の上で重要である。」とされており、日本政府は、このための環境づくりに向けた施策を進めるとともに、民間企業の取組を後押しすることとなっている。
（担当）
財務部 財務第一課
(TEL: 03-5226-9279)
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